1、填写材料前请仔细阅读《直销柜台业务指南》；
2、以产品开户的，《授权委托书》、《印鉴卡》、《投资者传真交易委托服务协议书》如果不作为共性材料,投资人名称统一填产品名,若作为共性材料则填公司名称全称；
3、经办人签字、签章处应统一，统一用章或者签字；
4、若为新成立的资管产品，还未有备案函，则需提供产品验资证明及备案函后补承诺函（有模板）；
5、账户名称与银行账户名称不一致时，则需提供针对基金开户名称与银行账户名称不一致的情况说明（机构及产品版）加盖公章；
6、需提供加盖公章的公司章程（含股权信息）及董监高相关材料；
7、所有材料均需加盖公章，包括银行验资证明等材料；
8、普通投资者需提供《机构税收居民身份声明文件(豁免机构无需填写)》、《控制人税收居民身份声明文件（非金融机构填写）》加盖公章及经办人签章；
9、若客户需定制货基份额的每日分红确认书需致电柜台（400-700-7818拨2）申请开通该项服务。